In alle gevallen:
- een geldig legitimatiebewijs (geldig paspoort of een geldige Europese identiteitskaart)
Specifiek daarbij voor een testamentenbespreking of levenstestamentenbespreking:
- uw huidige testament;
- huwelijksvoorwaarden
- een omschrijving van uw vermogen, zoals de WOZ-waarde of de waarde in het economische verkeer van uw woning of ander registergoed, eventuele bezittingen in het buitenland; het saldo van uw spaarrekeningen, levensverzekeringen, aandelen of andere beleggingen;
- eventueel een maatschapscontract of vennootschapscontract
- eventueel aanspraken van erfgenamen naar aanleiding van het overlijden van bijvoorbeeld een eerdere partner
Specifiek voor huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden:
- huidige huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden;
- een omschrijving van ieders vermogens
- een maatschapscontract of vennootschapscontract
- overzicht van pensioenen
- overzicht van levensverzekeringen
Specifiek daarbij voor een bespreking verklaring van erfrecht:
- bewijs van overlijden;
- een eventueel testament;
- volledige namen, geboortedata en adressen van diegenen, waarvan u denkt dat zij de erfgenamen zijn;
- omschrijving van het vermogen van de overledene;
- eventuele eerdere aanslagen van de erfbelasting of successiebelasting.